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Tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place et gérer vos stratégies d'investissement

et communiquer automatiquement et efficacement les performances et résultats. Voici une liste non-exhaustive des fonctionnalités disponibles :

Gestion de l’actif et du passif

(tous instruments et devises)
(tous instruments et devises)

Un CRM pour tracer les communications avec vos clients

Envoi automatique de Mails et SMS à vos clients

Calcul de divers métriques de performance et de valorisation

Gestion des contraintes réglementaires

(ex-ante et ex-post)
(ex-ante et ex-post)

Controle de la thèse d’investissement

(avec des contraintes personnalisées ex-ante et ex-post)
(avec des contraintes personnalisées ex-ante et ex-post)

Reportings détaillées

(éditables en PDFs, Excels)
(éditables en PDFs, Excels)

Web API, base de donnée SQL et connectivité

et communiquer automatiquement et efficacement les performances et résultats. Voici une liste non-exhaustive des fonctionnalités disponibles :
Gestion Collective
Gestion des Comptes Propres
Gestion de Portefeuilles Assurantiels
Gestion Sous-Mandat
Courtiers
Gestion Titre

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