Nos Clients

Gestion Sous-Mandat

Gaia mets à votre tous les outils pour

Gérer efficacement les portefeuilles de vos clients, définir des process, automatiquement vérifier le respect des règlementations et des contraintes, et communiquer avec vos clients.

Gestion de l’actif et du passif

(tous instruments et devises)
(tous instruments et devises)

Un CRM pour tracer les communications avec vos clients

Envoi automatique de Mails et SMS à vos clients

Plateforme de négociation

(avec intégration du protocole FIX pour passer les ordres, rebalancement de portefeuille, etc.)
(avec intégration du protocole FIX pour passer les ordres, rebalancement de portefeuille, etc.)

Calcul de divers métriques de performance et de valorisation

Gestion des contraintes réglementaires

(ex-ante et ex-post)
(ex-ante et ex-post)

Contrôle de la thèse d’investissement

(avec des contraintes personnalisées ex-ante et ex-post)
(avec des contraintes personnalisées ex-ante et ex-post)

Envoi et intégration des messages SWIFT

Gestion facile des annonces d’Opérations Sur Titre

Reportings détaillées

(éditables en PDFs, Excels)
(éditables en PDFs, Excels)

Web API, base de donnée SQL et connectivité

Mise en place des schémas de frais de gestion

Paraméter des limites de pouvoir d’achat et des effets de leviers par client

Gérer efficacement les portefeuilles de vos clients, définir des process, automatiquement vérifier le respect des règlementations et des contraintes, et communiquer avec vos clients.
Gestion Collective
Gestion des Comptes Propres
Gestion de Portefeuilles Assurantiels
Courtiers
Family Offices
Gestion Titre

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